| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | The Sky Fell Down | | 3:12 |
| A2 | Too Romantic | | 3:08 |
| A3 | Shake Down the Stars | | 3:28 |
| A4 | Moments in the Moonlight | | 3:13 |
| A5 | I'll Be Seeing You | | 3:00 |
| A6 | Say It | | 3:22 |
| A7 | Polka Dots and Moonbeams- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-03-04)
- chitarra :
- Al Avola (il 1940-03-04)
- contrabbasso :
- Ray Leatherford (il 1940-03-04)
- pianoforte :
- Bob Kitsis (il 1940-03-04)
- sassofono :
- Babe Russin (il 1940-03-04), Paul Mason (il 1940-03-04), Johnny Mince (il 1940-03-04), Hymie Shertzer (il 1940-03-04) e Fred Stulce (il 1940-03-04)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-03-04), Jimmy Blake (il 1940-03-04), Ray Linn (il 1940-03-04) e Zeke Zarchy (il 1940-03-04)
- trombone :
- George Arus (il 1940-03-04), Tommy Dorsey (il 1940-03-04), Dave Jacobs (il 1940-03-04) e Lowell Martin (il 1940-03-04)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1940-03-04)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-03-04)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York (il 1940-03-04)
- registrazione di:
- Polka Dots and Moonbeams (il 1940-03-04)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher e Reganesque Music Company
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 3:18 |
| B1 | The Fable of the Rose | | 2:49 |
| B2 | This Is the Beginning of the End | | 3:11 |
| B3 | Hear My Song Violetta | | 2:55 |
| B4 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-03-29)
- chitarra :
- Benny Heller (il 1940-03-29)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1940-03-29)
- pianoforte :
- Bob Kitsis (il 1940-03-29)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-03-29), Paul Mason (il 1940-03-29), Johnny Mince (il 1940-03-29), Hymie Shertzer (il 1940-03-29) e Fred Stulce (il 1940-03-29)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-03-29), Jimmy Blake (il 1940-03-29) e Bob Conselman (il 1940-03-29)
- trombone :
- George Arus (il 1940-03-29), Dave Jacobs (il 1940-03-29) e Les Jenkins (il 1940-03-29)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-03-29)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York (il 1940-03-29)
- registrazione di:
- Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (il 1940-03-29)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Rube Bloom
- editore:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publications, Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| | 3:10 |
| B5 | Devil May Care | | 3:06 |
| B6 | April Played a Fiddle | | 3:05 |
| B7 | I Haven't Time to Be a Millionaire | | 3:03 |